Çin, dünyanın ana gıda ve tarım ürünleri ithalatçısı olarak kabul ediliyor ve bu ürünlerin uluslararası ticaretinde merkezi bir rol oynuyor. Asya devinin belirgin ekonomik büyümesi, son yıllarda birçok Arjantin ürününe olan talebi güçlendirdi. 1993'te ihracatın %1,2'sinin hedefi Çin iken, 2019'da ihracatın maksimum %10,5'ine ulaştıktan sonra 2023 itibarıyla yurt dışına ihraç edilen değerin neredeyse %8'ini temsil ediyordu.
2023 yılında Arjantin, tarım-gıda zincirinden Çin'e 4,4 milyar dolardan fazla ürün ihraç etti; bu, bu ülkeye yapılan toplam ihracatın %85'inden fazlasını temsil ediyor. İhraç edilen başlıca ürünler arasında sığır eti, fasulye ve soya fasulyesi, arpa ve sorgum yan ürünleri öne çıkıyor. Son yıllarda Çin, Arjantin'in ihracatında Brezilya'nın ardından ikinci en önemli hedef olarak kendini kanıtladı.
Son 5 yılın ortalamasında, Çin'e yapılan ihracatın %75'inden fazlası soya kompleksinden elde edilen ürünler veya büyükbaş hayvan eti ve postlarından, özellikle de soya fasulyesi ile kemiksiz ve dondurulmuş büyükbaş hayvan etinden oluşuyordu. Bu anlamda Çin, Arjantin'den yapılan soya fasulyesi ihracatının %90'ından fazlasının ve Arjantin sığır eti ihracatının yarısından fazlasının varış noktasıdır.
Tarım ürünlerinin uluslararası ticaretindeki önemi ve Arjantin ile olan ilişkisi göz önüne alındığında, bu Asya devinin davranışını ve önümüzdeki 10 yıldaki büyüme tahminlerini analiz etmek ilginç olacaktır. Dahası, Çin'in tarımsal üretimini artırma planları ve potansiyel kendi kendine yeterlilik hedefleri, Asya devinin önümüzdeki on yıldaki beklentilerini analiz etmeyi daha da anlamlı hale getiriyor.
Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın verilerine göre Çin Tarımsal İzleme ve Erken Uyarı Sistemi (CAMES) aracılığıyla 2023 yılında Çin'de ekili alan 119 milyon hektara, toplam tahıl üretimi ise 695 milyon tona ulaştı. Ancak tahıl üretiminin 2024'te 704 milyon tona, 2028'de 738 milyon tona, 2033'te ise 766 milyon tona ulaşması bekleniyor.
DOSYA FOTOĞRAFI: Bir işçi, Çin'in Jiangsu eyaletinin Nantong kentindeki bir limanda ithal soya fasulyesinin nakliyesini izliyor. 6 Ağustos 2018. REUTERS/Stringer EDİTÖRLERİN DİKKATİNE – BU GÖRÜNTÜ ÜÇÜNCÜ BİR TARAFCA SAĞLANMIŞTIR. ÇİN'DE MEVCUT DEĞİLDİR.
Bu doğrultuda o yılki tahıl tüketimi 817 milyon ton olarak gerçekleşti. Mısır tüketimi neredeyse %3 artarken, soya fasulyesi tüketimi ise %2,5 arttı. Tahıl ithalatı ise 2023 yılında %11 artarak 163 milyon tona ulaştı ve toplam tahıl tüketiminin %20'sini temsil etti. İthal edilen başlıca ürünler sırasıyla soya fasulyesi (%61) olurken, bunu mısır (%16,6), buğday (%7,4), arpa (%6,9), sorgum (%3,2) ve pirinç (%2,3) takip etti.
CAMES, 2024 ile 2033 yılları arasında Çin'e yapılan toplam tahıl ticaretinde bir düşüş öngörüyor. Tahıl ithalatının 2024'teki tahmini 141 milyon tondan 2028'de 116 milyona ve 2033'te 110 milyona düşmesi bekleniyor; bu da önümüzdeki on yılda %30'luk bir azalmayı temsil ediyor.
Soya fasulyesi için neler öngörülüyor?
Çin hükümeti, Asya devindeki soya fasulyesi üretiminin 2024'te 21,5 milyon tona, 2028'de toplam 29,4 milyon tona, 2033'te ise 35,6 milyon tona ulaşacağını, bunun da önümüzdeki on yılda toplam %50'lik bir artışı temsil edeceğini öngörüyor. Buna karşılık, beklenenSoya fasulyesi tüketimi 2024'te 110 milyon ton iken 2028'de 112 milyon ton ve 2033'te 113 milyon ton olacak şekilde çok daha ılımlı bir oranda artacak.yıllık %0,3'lük mütevazı bir büyüme oranı öngörülüyor.
Ulusal üretimdeki büyüme ve tüketimdeki istikrar senaryosuyla CAMES, soya fasulyesi ithalatında 2024'te 91 Mt'dan 2028'de 81 Mt'a ve 2033'te 79 Mt'a kadar bir düşüş bekliyor. Bu, önümüzdeki on yılda %20'lik bir düşüşü temsil edecek. .
Ancak OECD-FAO ve USDA tahminleri, Çin'in tarımsal üretimde kendi kendine yeterliliği konusunda daha az iyimser ve ithalattaki artışın devam edeceğini öngörüyor. Her iki öngörü arasındaki zıtlık, Çin hükümetinin tahıllarda kendi kendine yeterliliği artırma hedefinin dikkate alınmasından kaynaklanıyor olabilir.
Ancak bu tahminlerin gerçekleştirilmesi, toprak ve su kaynakları, aşırı hava olaylarının sıklığının artması ve hayvan tüketimi için tahıl ithalatına yol açan et tüketiminin artmasına bağlı ve bunlarla sınırlı. Ayrıca Çin'in üretim sistemlerinin performansı, kalan tüketimi karşılayacak ithalat seviyelerinin belirlenmesi açısından da önemli olacak. Bu, üretkenlikte sıçramalar ve teknolojinin birleştirilmesinde büyümeyi gerektirecektir.
Ayrıca, bu tahminleri tanımlarken diğer ilgili faktörler de belirleyici olarak ortaya çıkıyor: Çin'in demografik düşüşü, küresel ısınma, potansiyel jeopolitik gerilimler ve ticaret kısıtlamaları, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve diğerleri (Rouzi, 2024).
Asya ülkesi için soya fasulyesinin ana tedarikçilerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya olduğunu, ardından Arjantin'in üçüncü sırada yer aldığını vurgulamak önemlidir. Son yıllarda Brezilya, soya fasulyesi üretiminde önemli bir büyüme göstererek Çin pazarındaki payını güçlü bir şekilde artırdı.
2023'te Çin'e soya fasulyesi ihracatı rekora ulaştı100 Mt'a yaklaşıyor Brezilya ile Çin arasındaki ilişki, Asya devinin Brezilya'nın soya fasulyesi ihracatının %70'inden fazlasını absorbe etmesiyle güçlenme eğilimi gösterdi. Bu, Arjantin de dahil olmak üzere diğer ihracatçılar için rekabetçi bir mücadeleyi temsil ediyor.
Sığır eti için neler öngörülüyor?
CAMES görünümü, Çin'deki toplam et üretiminin 2024 yılında 96,7 milyon tona ulaşacağını öngörmektedir. Çin et üretiminin %59'undan fazlası domuz eti, %27'si kümes hayvanları ve %8'i sığır eti olmak üzere toplamı tamamlayan diğer etlere dağıtılmaktadır.
Bu arada Çin hükümetinin resmi verilerine göre et tüketiminin 101 milyon tona çıkması bekleniyor. Bu üretim ve tüketim perspektifiyle et ithalatının bu yıl 6 milyon tona yaklaşması bekleniyor.
Daha önce de vurgulandığı gibi, Arjantin'in Çin'e ihracatında sığır eti çok önemli. Bu etin tüketiminin bu yıl 10,2 milyon tona yaklaşması beklenirken, ithalatın 2024 yılında toplam 2,7 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Sığır eti ithalatına ilişkin beklenti ise hep iyimser. Ancak tahminler arasında büyüme seviyelerinde farklılıklar var. CAMES verilerine göre, Çin'e sığır eti ithalatının 2033 yılında 2023 seviyelerine göre %16 daha yüksek olması bekleniyor. Bununla birlikte, OECD-FAO ve USDA görünümü, 2033 yıllık seviyelerinin 2023 seviyelerinin %44 ila %48 üzerinde olduğu çok daha geniş büyüme oranları öngörmektedir.
Arjantin'deki üretim dinamikleri ve Çin'e girme stratejisi, Çin et pazarından daha büyük bir pay almak için hayati önem taşıyacak. Soya fasulyesi pazarında olduğu gibi, Asya devine sığır eti tedarikinde de ana rakipler Brezilya ve ABD'dir.
Doğal olarak bu analizler, Arjantin'in Çin'e ihracatıyla son derece alakalı olan sorgum, arpa ve diğer tarım ürünlerinin yanı sıra, Arjantin'in önümüzdeki kampanyada Asya devine ihraç etmeye başlayabileceği mısır ve buğday gibi tahılları da kapsayacak şekilde genişletilebilir. Bu son iki üründe, Çin'in ithalatında düşüş beklentisi olduğu için uzun vadeli zorluklar artıyor.
Kaynak: Rosario Menkul Kıymetler Borsası
2023 yılında Arjantin, tarım-gıda zincirinden Çin'e 4,4 milyar dolardan fazla ürün ihraç etti; bu, bu ülkeye yapılan toplam ihracatın %85'inden fazlasını temsil ediyor. İhraç edilen başlıca ürünler arasında sığır eti, fasulye ve soya fasulyesi, arpa ve sorgum yan ürünleri öne çıkıyor. Son yıllarda Çin, Arjantin'in ihracatında Brezilya'nın ardından ikinci en önemli hedef olarak kendini kanıtladı.
Son 5 yılın ortalamasında, Çin'e yapılan ihracatın %75'inden fazlası soya kompleksinden elde edilen ürünler veya büyükbaş hayvan eti ve postlarından, özellikle de soya fasulyesi ile kemiksiz ve dondurulmuş büyükbaş hayvan etinden oluşuyordu. Bu anlamda Çin, Arjantin'den yapılan soya fasulyesi ihracatının %90'ından fazlasının ve Arjantin sığır eti ihracatının yarısından fazlasının varış noktasıdır.
Tarım ürünlerinin uluslararası ticaretindeki önemi ve Arjantin ile olan ilişkisi göz önüne alındığında, bu Asya devinin davranışını ve önümüzdeki 10 yıldaki büyüme tahminlerini analiz etmek ilginç olacaktır. Dahası, Çin'in tarımsal üretimini artırma planları ve potansiyel kendi kendine yeterlilik hedefleri, Asya devinin önümüzdeki on yıldaki beklentilerini analiz etmeyi daha da anlamlı hale getiriyor.
Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın verilerine göre Çin Tarımsal İzleme ve Erken Uyarı Sistemi (CAMES) aracılığıyla 2023 yılında Çin'de ekili alan 119 milyon hektara, toplam tahıl üretimi ise 695 milyon tona ulaştı. Ancak tahıl üretiminin 2024'te 704 milyon tona, 2028'de 738 milyon tona, 2033'te ise 766 milyon tona ulaşması bekleniyor.
DOSYA FOTOĞRAFI: Bir işçi, Çin'in Jiangsu eyaletinin Nantong kentindeki bir limanda ithal soya fasulyesinin nakliyesini izliyor. 6 Ağustos 2018. REUTERS/Stringer EDİTÖRLERİN DİKKATİNE – BU GÖRÜNTÜ ÜÇÜNCÜ BİR TARAFCA SAĞLANMIŞTIR. ÇİN'DE MEVCUT DEĞİLDİR.
Bu doğrultuda o yılki tahıl tüketimi 817 milyon ton olarak gerçekleşti. Mısır tüketimi neredeyse %3 artarken, soya fasulyesi tüketimi ise %2,5 arttı. Tahıl ithalatı ise 2023 yılında %11 artarak 163 milyon tona ulaştı ve toplam tahıl tüketiminin %20'sini temsil etti. İthal edilen başlıca ürünler sırasıyla soya fasulyesi (%61) olurken, bunu mısır (%16,6), buğday (%7,4), arpa (%6,9), sorgum (%3,2) ve pirinç (%2,3) takip etti.
CAMES, 2024 ile 2033 yılları arasında Çin'e yapılan toplam tahıl ticaretinde bir düşüş öngörüyor. Tahıl ithalatının 2024'teki tahmini 141 milyon tondan 2028'de 116 milyona ve 2033'te 110 milyona düşmesi bekleniyor; bu da önümüzdeki on yılda %30'luk bir azalmayı temsil ediyor.
Soya fasulyesi için neler öngörülüyor?
Çin hükümeti, Asya devindeki soya fasulyesi üretiminin 2024'te 21,5 milyon tona, 2028'de toplam 29,4 milyon tona, 2033'te ise 35,6 milyon tona ulaşacağını, bunun da önümüzdeki on yılda toplam %50'lik bir artışı temsil edeceğini öngörüyor. Buna karşılık, beklenenSoya fasulyesi tüketimi 2024'te 110 milyon ton iken 2028'de 112 milyon ton ve 2033'te 113 milyon ton olacak şekilde çok daha ılımlı bir oranda artacak.yıllık %0,3'lük mütevazı bir büyüme oranı öngörülüyor.
Ulusal üretimdeki büyüme ve tüketimdeki istikrar senaryosuyla CAMES, soya fasulyesi ithalatında 2024'te 91 Mt'dan 2028'de 81 Mt'a ve 2033'te 79 Mt'a kadar bir düşüş bekliyor. Bu, önümüzdeki on yılda %20'lik bir düşüşü temsil edecek. .
Ancak OECD-FAO ve USDA tahminleri, Çin'in tarımsal üretimde kendi kendine yeterliliği konusunda daha az iyimser ve ithalattaki artışın devam edeceğini öngörüyor. Her iki öngörü arasındaki zıtlık, Çin hükümetinin tahıllarda kendi kendine yeterliliği artırma hedefinin dikkate alınmasından kaynaklanıyor olabilir.
Ancak bu tahminlerin gerçekleştirilmesi, toprak ve su kaynakları, aşırı hava olaylarının sıklığının artması ve hayvan tüketimi için tahıl ithalatına yol açan et tüketiminin artmasına bağlı ve bunlarla sınırlı. Ayrıca Çin'in üretim sistemlerinin performansı, kalan tüketimi karşılayacak ithalat seviyelerinin belirlenmesi açısından da önemli olacak. Bu, üretkenlikte sıçramalar ve teknolojinin birleştirilmesinde büyümeyi gerektirecektir.
Ayrıca, bu tahminleri tanımlarken diğer ilgili faktörler de belirleyici olarak ortaya çıkıyor: Çin'in demografik düşüşü, küresel ısınma, potansiyel jeopolitik gerilimler ve ticaret kısıtlamaları, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve diğerleri (Rouzi, 2024).
Asya ülkesi için soya fasulyesinin ana tedarikçilerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya olduğunu, ardından Arjantin'in üçüncü sırada yer aldığını vurgulamak önemlidir. Son yıllarda Brezilya, soya fasulyesi üretiminde önemli bir büyüme göstererek Çin pazarındaki payını güçlü bir şekilde artırdı.
2023'te Çin'e soya fasulyesi ihracatı rekora ulaştı100 Mt'a yaklaşıyor Brezilya ile Çin arasındaki ilişki, Asya devinin Brezilya'nın soya fasulyesi ihracatının %70'inden fazlasını absorbe etmesiyle güçlenme eğilimi gösterdi. Bu, Arjantin de dahil olmak üzere diğer ihracatçılar için rekabetçi bir mücadeleyi temsil ediyor.
Sığır eti için neler öngörülüyor?
CAMES görünümü, Çin'deki toplam et üretiminin 2024 yılında 96,7 milyon tona ulaşacağını öngörmektedir. Çin et üretiminin %59'undan fazlası domuz eti, %27'si kümes hayvanları ve %8'i sığır eti olmak üzere toplamı tamamlayan diğer etlere dağıtılmaktadır.
Bu arada Çin hükümetinin resmi verilerine göre et tüketiminin 101 milyon tona çıkması bekleniyor. Bu üretim ve tüketim perspektifiyle et ithalatının bu yıl 6 milyon tona yaklaşması bekleniyor.
Daha önce de vurgulandığı gibi, Arjantin'in Çin'e ihracatında sığır eti çok önemli. Bu etin tüketiminin bu yıl 10,2 milyon tona yaklaşması beklenirken, ithalatın 2024 yılında toplam 2,7 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Sığır eti ithalatına ilişkin beklenti ise hep iyimser. Ancak tahminler arasında büyüme seviyelerinde farklılıklar var. CAMES verilerine göre, Çin'e sığır eti ithalatının 2033 yılında 2023 seviyelerine göre %16 daha yüksek olması bekleniyor. Bununla birlikte, OECD-FAO ve USDA görünümü, 2033 yıllık seviyelerinin 2023 seviyelerinin %44 ila %48 üzerinde olduğu çok daha geniş büyüme oranları öngörmektedir.
Arjantin'deki üretim dinamikleri ve Çin'e girme stratejisi, Çin et pazarından daha büyük bir pay almak için hayati önem taşıyacak. Soya fasulyesi pazarında olduğu gibi, Asya devine sığır eti tedarikinde de ana rakipler Brezilya ve ABD'dir.
Doğal olarak bu analizler, Arjantin'in Çin'e ihracatıyla son derece alakalı olan sorgum, arpa ve diğer tarım ürünlerinin yanı sıra, Arjantin'in önümüzdeki kampanyada Asya devine ihraç etmeye başlayabileceği mısır ve buğday gibi tahılları da kapsayacak şekilde genişletilebilir. Bu son iki üründe, Çin'in ithalatında düşüş beklentisi olduğu için uzun vadeli zorluklar artıyor.
Kaynak: Rosario Menkul Kıymetler Borsası